Anuario mundial del calzado 2023: materiales

El mercado mundial de exportación de calzado está dominado por tres categorías principales: caucho y plástico, cuero y calzado textil. En conjunto, estos segmentos constituyen el 94 % del volumen total de las exportaciones y un 97 % del valor total, cifras que se han mantenido relativamente estables durante la última década. Según el último anuario elaborado por WorldFootwear–Apiccaps, durante la primera mitad de la década anterior, el calzado textil experimentó un aumento significativo de su participación en el mercado, principalmente a expensas de los productos de caucho y plástico y de cuero. Sin embargo, esta tendencia se estabilizó en los años siguientes y, en 2023, la participación del calzado textil cayó aproximadamente dos puntos porcentuales. En términos de volumen de exportación, el calzado de caucho y plástico representa la mitad de las exportaciones mundiales, seguido del calzado textil con el 29% y el calzado de cuero con el 15 %. Sin embargo, al evaluar el valor de las exportaciones, el calzado de cuero asume un liderazgo dominante con una participación del 38 %, mientras que el calzado de caucho y plástico y el textil contribuyen cada uno aproximadamente con el 29 % y 30 % del valor total.

La combinación de productos dentro del mercado de exportación de calzado muestra variaciones notables entre las dos principales regiones exportadoras a nivel mundial. En Asia, el calzado de caucho y plástico domina, representando más de la mitad del volumen de exportación de la región. Le sigue el calzado textil con una participación del 29 %, mientras que el calzado de cuero se queda considerablemente atrás con un 12 %. En comparación, el mercado europeo presenta una distribución más equilibrada: cada una de las tres categorías tiene participaciones relativamente similares que van del 30 al 32 %. Durante la última década, el calzado textil ha ganado terreno en toda Europa, acaparando participación de mercado de los segmentos de caucho y plástico y cuero. Otras regiones presentan patrones distintos. África y Sudamérica se alinean más estrechamente con el modelo asiático, mientras que América del Norte y Oceanía reflejan el enfoque más equilibrado de Europa.

Las distintas categorías de calzado tienen precios muy dispares, y el calzado de cuero disfruta de una estatus muy superior frente a los materiales alternativos. En 2023, el precio medio de exportación de un par de zapatos de cuero superó el umbral de los treinta dólares, lo que supone un nuevo máximo histórico. En comparación, las cifras correspondientes al calzado textil y al de caucho y plástico se situaron en doce y siete dólares, respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que, durante la última década, el calzado textil ha experimentado la apreciación de precios más sustancial, con un notable aumento del 65 %. Esta tasa de crecimiento supera considerablemente el aumento del 47 % observado en el segmento de caucho y plástico y eclipsa el aumento relativamente modesto del 24 % de los precios del calzado de cuero.

Entre 2014 y 2023, la mayoría de las categorías de productos y regiones experimentaron una tendencia al alza en los precios, a excepción del calzado de cuero en América del Sur, que experimentó una disminución. Cabe destacar que América del Norte tuvo aumentos de precios muy pequeños en comparación con otras regiones. Los niveles de precios indican que los exportadores de diferentes regiones tienen un posicionamiento de mercado diverso, incluso en la misma categoría amplia de productos. Para cada categoría de calzado, el precio de exportación europeo promedio es entre 2,5 y 3 veces más alto que en Asia. Estos múltiplos se han mantenido relativamente estables durante la última década, lo que refleja una dinámica de precios regional arraigada.

Hidrófugo
China domina el relativamente pequeño mercado de exportación de calzado impermeable, con una participación del 40 % en valor y del 59 % en volumen, gracias a un precio promedio de 5,84 dólares por par. Italia, Francia y los Países Bajos le siguen a distancia, representando en conjunto casi el 17 % del valor de las exportaciones. Si bien están rezagados en volumen, estos países europeos logran precios superiores, con un promedio de 21,69 dólares por par en los Países Bajos. Portugal, Alemania, España, Polonia, Canadá y Bélgica completan el top 10, lo que refleja diversas estrategias de precios. Este escenario enfatiza el enfoque de liderazgo en costes de China en contraste con el enfoque de Europa en ofertas de alto valor en el comercio mundial de calzado impermeable.

Caucho y plástico
La supremacía de China es aún mayor en las exportaciones de calzado de caucho y plástico, con una participación del 54 % en valor y del 76 % en volumen, respaldada por un precio medio de 4,91 dólares por par. Vietnam le sigue a distancia con una participación del 12 % en valor a un precio medio de 17,02 dólares. Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Polonia y España constituyen el contingente europeo, representando el 17 % del valor de estas exportaciones, aprovechando las estrategias de los precios premium, de 14 a 33 dólares por par. Polonia, que sube a la octava posición, y Camboya, que entra en la tabla para reemplazar a Francia, son los principales cambios con respecto al año anterior.

Cuero
Las exportaciones chinas de calzado de cuero se desplomaron más de un 20 % en 2023, perdiendo su posición de liderazgo entre los exportadores mundiales en esta categoría. Por primera vez desde 2011, China ocupa el tercer lugar en una categoría de exportación de calzado. Vietnam lidera ahora las exportaciones de calzado de cuero, seguido de cerca por Italia, que tiene un precio medio que supera los cien dólares por par. Francia también se ha sumado al club de los cien dólares en precios de exportación. Este cambio señala un realineamiento significativo en el mercado mundial del calzado de cuero: el ascenso de Vietnam y el posicionamiento premium de los fabricantes europeos, al tiempo que señala los desafíos para el sector del calzado de cuero de China.

Textil
En 2023, China perdió su liderazgo en las exportaciones de calzado textil en favor de Vietnam, y ambos países representan aproximadamente una cuarta parte de todo el valor global. Sin embargo, China mantiene una participación dominante del 61 % en volumen debido a su bajo precio medio de cinco dólares, en comparación con los veintidós dólares de Vietnam. Bélgica e Indonesia intercambiaron la tercera y cuarta posición, compartiendo porcentajes de valor similares, aunque Indonesia reclama una mayor participación en volumen gracias a sus precios más bajos. Camboya entró en el top 10 en 2023, desplazando a España. Italia destaca entre los exportadores de calzado textil por el precio medio, que supera los setenta dólares.

Otros
La categoría de «otros calzados» es la única en la que Estados Unidos y Turquía aparecen en la lista de los diez principales exportadores, en el cuarto y décimo lugar, respectivamente. China lidera este segmento, aumentando ligeramente su participación de mercado hasta el 41 % en valor y el 64 % en volumen en comparación con el año anterior. Italia se asegura la segunda posición en términos de valor a pesar de una participación de apenas el 1 % en volumen, aprovechando un precio medio superior a los cincuenta dólares por par. Esto enfatiza las diversas estrategias empleadas por los exportadores globales de calzado, con China dominando en términos de volumen, mientras que países como Italia capitalizan los precios premium para mantener posiciones competitivas en sus mercados nicho.

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